DEMAND HOUSE.
Reunião de onboarding · Kickoff

BR MED

Checklist da reunião. Saúde ocupacional B2B — o jogo é lead gen, não e-commerce. A reunião tem dois trabalhos: destravar os acessos e entender o que acontece com o lead depois do clique.

Entra: AGO/2026 Fee: R$3.200 fixo · setup isento Teto mídia: R$20k/mês Lado deles: Luiz Felipe + Aline
O que já sabemos da conta (não perguntar de novo)
Google 69%
LinkedIn 31%
Mix atual · ~R$14,3k/mês
~317
Leads/mês · CPL ~R$52
Zerados
Meta · TikTok · Bing
3,4×
Pago converte + que orgânico

A dor central não é falta de ferramenta (o dash deles é sofisticado). É operação parada + CRM cego: o lead some depois do clique e ninguém liga a venda ao canal. É isso que a gente vem resolver.

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01 Acessos O gate de agosto

Sem isso o diagnóstico não roda e a operação não assume. Sair com tudo liberado ou com data cravada.

⚠ Urgência — transição do gestor

O operador de Google sai a partir de hoje. A conta fica sem gestor e a DH assume. Prioridade nº 1: pegar o acesso admin e o contexto (o que está ativo, negativas, histórico, faturamento) antes que o acesso dele seja revogado — senão a gente assume no escuro.

Google Ads — acesso admin direto (a DH assume a conta)Gestor sai HOJE. Garantir acesso + histórico das campanhas antes de perder o contexto dele. Confirmar quem paga a mídia (cartão/boleto na conta).
Google Analytics (GA4)Property ID + acesso de leitura (admin da property libera).
Google Tag ManagerQuem administra? Quem instalou o evento "Fale com um especialista"?
LinkedIn Ads (Campaign Manager)Acesso à conta.
CRM / automaçãoConfirmar qual é (SendPulse?) e liberar acesso ou export.
Meta Business ManagerMesmo zerado — precisamos do BM pra ativar Meta.
Site / CMSQuem mexe no site? (pra tag e futura landing)
Dashboard atual (Looker "[BR MED] Main Report")Pra bater número na largada.
02 Funil do lead O coração

Mapear todo o caminho: lead → contato → qualificação → proposta → fechamento → receita.

O que conta como lead além do formulário?WhatsApp, telefone, e-mail direto, indicação — como são contados hoje?
O que acontece quando o lead chega?Quem recebe, em quanto tempo, por qual canal (SDR, comercial, clínica)?
Ciclo de venda médio e taxa de cada etapaQuanto tempo do lead ao fechamento? Quanto cai em cada passo?
Dos ~317 leads/mês, quantos viram cliente?É a matemática que transforma CPL em CAC de verdade.
O que é um lead BOM vs. lead ruim?Queremos otimizar por lead qualificado, não por volume.
03 CRM & atribuição O diferencial

Fechar o loop lead → cliente → receita por canal. É o que ninguém entregou pra eles ainda.

Qual é o CRM / sistema comercial?SendPulse ou tem um CRM/ERP separado no comercial?
O sistema guarda a origem do lead (UTM/canal)?Tem campo pra isso? Dá pra exportar? Tem API?
O CRM está funcional e alimentado pela equipe?A integração depende disso. Quem administra hoje?
Fronteira do escopo — alinhar já

A DH integra os dados e dá suporte consultivo. Não implementa, opera, reestrutura nem corrige o CRM (contrato 2.9/3.6). Precisa de acesso + um CRM que já rode. Se o CRM não estiver funcional, a atribuição não sai — e isso é limitação do lado deles.

04 Negócio & meta
Qual serviço é mais lucrativo e qual querem crescer?Nem sempre são o mesmo. Onde a mídia deve empurrar?
Quanto vale um cliente novo? (ticket, recorrência, LTV)Contrato por funcionário/mês ou por evento/exame?
ICP + geografiaPorte, setor, quem decide (RH/DHO/medicina do trabalho) e qual região priorizar.
"Deu certo em 90 dias" em uma fraseMais leads? Melhores? CPL menor? Mais contratos? Faturamento?
Querem escalar verba além dos R$20k?Se sim, aciona a conversa da variável (contrato já prevê pra dez/26).
Meta / TikTok: testar já em agosto ou depois?Eles veem potencial. Alinhar quando entra.
05 Criativo & operação
Têm banco de criativos + manual de marca? Quem produz?Produção de peça NÃO está no fee (contrato 3.5) — a DH entrega hipótese e briefing.
Landing pages por serviço — existem? convertem?A dor "site não converte" mora aqui.
Ponto focal do lado deles + quem qualifica os leadsContrato pressupõe equipe pra atender lead (3.4).
E-mails pro pulso diário, semanal e reunião mensalPra quem mandamos cada rotina?
06 Contrato
CPF do Luiz Felipe (signatário)+ confirmar poder de representação (QSA público não o lista como sócio).
Confirmar endereço da minutaO informado difere da Receita — prevalece o que eles mandaram.
Data de início efetivo (agosto)Vigência conta da assunção das campanhas.
Sair da reunião com — o mínimo pra começar
  1. Acessos liberados ou com data cravada (Google Ads · GA4 · LinkedIn · GTM · CRM · Meta BM · site).
  2. O funil desenhado: o que acontece com o lead do clique até virar cliente, com a taxa de cada etapa.
  3. Qual é o CRM e se ele guarda origem — define a viabilidade da atribuição.
  4. A meta de 90 dias em uma frase.
  5. Ponto focal + e-mails pra pulso / semanal / mensal.
  6. CPF do Luiz Felipe pra fechar o contrato.